گری، یک نوازنده، در رابطه‌ای ناخوشایند با نامزدش دورا گرفتار شده است. او شیفته زن زیبایی می‌شود که در رویاهایش ظاهر می‌گردد و سعی می‌کند وضعیت خواب دیدن خود را کنترل کند تا بتواند زمان بیشتری را با او بگذراند. وقتی گری چهره زن مرموز رویاهایش را روی یک بیلبورد تبلیغاتی اتوبوس می‌بیند، متوجه می‌شود که او واقعی است و سرنوشت فرصتی برای ملاقات با او را فراهم می‌کند.

این فیلم ماجراهای کیتی را دنبال می کند، دوست خیالی که "آنه فرانک" دفتر خاطرات خود را به او تقدیم کرده است و ...